- Борис Шергин - Братья-разбойники (баллада) - Юлиан Барышников и гр. музыкантов - Folk - 10:11 [3]
- Борис Шергин - Шиш и рифмы, шиш и сказки. - Юлиан Барышников и гр. музыкантов - Folk - 5:32 [2]
- Борис Шергин - Исцеление Ильи Муромца - Юлиан Барышников и гр. музыкантов - Folk - 3:14 [3]
- Музыкальный портрет одной знакомой - Юлиан Барышников и гр. музыкантов - Folk - 1:43 [3]
- Борис Шергин - Для увеселенья (часть1) - Юлиан Барышников и гр. музыкантов - Folk - 10:18 [2]
- Борис Шергин - Дивный гудочек - Юлиан Барышников и гр. музыкантов - Folk - 7:57 [2]
- Борис Шергин - Шиш и песни - Юлиан Барышников и гр. музыкантов - Folk - 1:53 [2]
- Борис Шергин - Зеркальце - Юлиан Барышников и гр. музыкантов - Folk - 2:07 [2]
- Исчеление Ильи Муромца - Юлиан Барышников и гр. музыкантов - Folk - 3:14 [2]
- Для увеселенья (часть2) - Юлиан Барышников и гр. музыкантов - Folk - 8:50 [4]
- Братья-разбойники - Юлиан Барышников и гр. музыкантов - Folk - 10:11 [3]
- Песня песнопевца - Юлиан Барышников и гр. музыкантов - Folk - 3:05 [3]
- Дед на самолете - Юлиан Барышников и гр. музыкантов - Folk - 1:50 [3]
- Соловей и клен - Юлиан Барышников и гр. музыкантов - Folk - 4:34 [3]
- Общая песня - Юлиан Барышников и гр. музыкантов - Folk - 1:02 [4]
- Кот-котофей - Юлиан Барышников и гр. музыкантов - Folk - 2:31 [6]
- Дунька - Юлиан Барышников и гр. музыкантов - Folk - 5:44 [5]
- Голос - Юлиан Барышников и гр. музыкантов - Folk - 6:08 [6]
- Дурни - Юлиан Барышников и гр. музыкантов - Folk - 5:27 [4]
